Skydance con los logos de Warner y Paramount
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Skydance, el nuevo mastodonte de Hollywood, deberá hacer frente a una deuda multimillonaria y un maratoniano plan de producción.
Está hecho, y ya no hay vuelta atrás: David Ellison, CEO de Paramount e hijo del magnate de la informática Larry Ellison, se ha salido con la suya adquiriendo Warner Bros. Realizada a lo largo de un año, esta adquisición se ha sobrepuesto a las medidas antimonopolio, a las protestas y a los desembolsos millonarios para dar a luz a un nuevo mastodonte de Hollywood al que conocemos desde ya como Skydance.
Más allá de las implicaciones políticas, como la cercanía de los Ellison a Donald Trump y la participación en el negocio de Arabia Saudí, Catar y Abu Dabi a través de sus fondos soberanos, la creación del nuevo estudio está llena de cifras que dan vértigo. Y lo dan tanto por su magnitud como por los tremendos compromisos adquiridos por la nueva empresa, así como sus efectos para millares de trabajadores que verán sus vidas cambiadas para siempre (y puede que para peor).
Aquí ofrecemos un extracto de la fusión de Warner y Paramount en cifras. Aconsejamos leerlas con detalle para entender la magnitud del negocio.
La creación de Skydance, en cifras
* 111.000 millones de dólares ha sido el coste total de la operación, incluyendo la compra de la deuda de Warner Bros.
* 80.000 millones de dólares es el montante de dicha deuda, que Skydance deberá asumir a partir de ahora. Una cantidad que parece descomunal incluso si se tiene en cuenta que el nuevo estudio prevé ingresar 70.000 millones de dólares anuales.
* Dos plataformas de streaming, HBO y Paramount+, formarán parte de Skydance a partir de ahora. Asimismo, el estudio contará con un buen número de canales de TV, entre ellos CBS, CNN, Comedy Central, MTV y TBS.
* 47.000 millones de dólares en acciones, valoradas en 12 dólares por acción, se han invertido en la creación de Skydance. Además de Larry Ellison y de varias monarquías del Golfo Pérsico, las firmas inversoras RedBird Capital Partners y LionTree han tenido parte en el negocio.
* El 49,5% del capital de Skydance estará en manos de inversores de fuera de EE UU, algo que David Ellison solicitó a la Comisión Federal de Telecomunicaciones estadounidense (FCC). El 38,5% de dicha cantidad corresponde a los fondos soberanos de Oriente Medio. La FCC toleró esta medida, limitando la posesión de acciones con derecho a voto y el control de estos inversores sobre las decisiones de contenido, la gestión de la empresa y el acceso a datos no públicos.
* El 27 % del mercado de distribución cinematográfica queda bajo control de Skydance tras la fusión. Asimismo, más del 30 % de los grandes blockbusters internacionales están en manos del nuevo estudio.
* 31,01666668 dólares por acción es la cantidad percibida por los hasta ahora accionistas de Warner Bros., según los términos de la compra.
* 4.500 puestos de trabajo podrían desaparecer tras la fusión de Paramount y Warner. Según una consultora del condado de Los Ángeles citada por Variety, la suma de los salarios que dejarían de percibirse rondaría los 1.260 millones de dólares.
* 47,5 millones de dólares es el importe del fondo que Skydance ha creado para los trabajadores afectados por la fusión.
* 12 estados de EE UU trataron de impedir la fusión, apelando a la legislación antimonopolio de la superpotencia a través de sus fiscalías generales, junto al sindicato de guionistas de Hollywood.
* 30 películas al año es la cantidad de filmes que Skydance se ha comprometido a estrenar en pantalla grande durante sus dos primeros años de existencia. A partir del tercer año, esa cantidad se incrementará hasta los 32 filmes anuales, hasta un total de 156 estrenos.
David Ellison
@davidellison
Hoy es un nuevo día para @Skydance ,
y estoy increíblemente agradecido con
todos los que ayudaron a llevarnos hasta aquí.
Es un gran día, y apenas estamos comenzando. ¡Vamos!
Hoy, somos Skydance.
Un equipo con una ambición compartida de entretener,
inspirar e informar al mundo a través de una narración extraordinaria.
Por favor, sigue a @Skydance
para las últimas noticias y actualizaciones de la compañía.
Paramount completa la adquisición de Warner Bros. Discovery, creando un nuevo líder global de entretenimiento, Skydance
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- La combinación se basa en la historia de dos de las compañías de entretenimiento más reconocibles del mundo, formando una sola potencia creativa.
- La compañía combinada, Skydance, reúne a dos importantes estudios de cine, dos servicios de transmisión global, principales activos de televisión como CBS, HBO y las redes de cable de Paramount y WBD, dos de las redes de noticias más reconocidas de la industria, CBS News y CNN, y una cartera de contenido líder que incluye deportes en vivo, una biblioteca de programación profunda y una amplia colección de marcas y franquicias icónicas.
- En conjunto, Paramount y WBD cumplirán compromisos de producción mejorados, incluyendo un mínimo de 30 películas teatrales de alta calidad por año y más de 180 programas de televisión y series.
- Skydance tiene como objetivo construir la compañía global de medios y entretenimiento de próxima generación impulsada por la creatividad y la tecnología. Somos creativos, centrados en la audiencia, tecnológicos avanzados, a escala mundial.
- La narración de historias ancla la estrategia de crecimiento de la compañía combinada: ampliar las oportunidades para el talento creativo líder en el mundo y ampliar la elección para los consumidores en cada vertical de entretenimiento.
- La ejecución disciplinada y un modelo propietario-operador sustentan la estrategia, apuntando al menos $ 6 mil millones en sinergias de tasa de ejecución dentro de tres años.
LOS ÁNGELES y Nueva York, octubre. 6, 2026 /PRNewswire/ -- Skydance Corporation (f/k/a Paramount Skydance Corporation) (NYSE: SKYD) ("Paramount") anunció hoy la finalización de su adquisición de Warner Bros. Discovery, Inc. (NASDAQ: WBD) ("WBD"), creando una compañía combinada, llamada "Skydance". La compañía reúne a dos importantes estudios de cine, dos servicios de transmisión global, una cartera de televisión de primer nivel que incluye CBS, HBO y las redes de cable de Paramount y WBD, dos de las redes de noticias más reconocidas de la industria, CBS News y CNN, y una cartera de deportes en vivo que incluyen CBS Sports y TNT Sports, así como una biblioteca de programación profunda y una amplia colección de marcas y franquicias. La transacción se cerró después de la recepción de todas las aprobaciones regulatorias requeridas en virtud del acuerdo de fusión y la satisfacción de otras condiciones de cierre habituales. Las acciones de Skydance Clase B comenzarán a cotizar hoy en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) bajo el nuevo símbolo de ticker "SKYD".
Bajo los términos del acuerdo, los accionistas de WBD recibieron una cantidad en efectivo equivalente a $ 31.01666668 por acción. Las acciones de WBD han dejado de cotizar en NASDAQ, a partir de hoy.
La transacción completa une a dos de las compañías más famosas de los medios y el entretenimiento, cada una con una historia que abarca más de un siglo, dando al negocio combinado un raro legado para construir. El objetivo de la compañía combinada es construir la compañía global de medios y entretenimiento de próxima generación impulsada por la creatividad y la tecnología.
La narración impulsará el crecimiento de la compañía combinada, dando vida a visiones creativas para el público en más de 200 países y territorios y creando mayores oportunidades para los trabajadores de la industria del entretenimiento. Skydance parte de una posición de fuerza: la biblioteca de cine y televisión más diversa de cualquier estudio, la mayor producción teatral de la industria, más de 200 millones de suscriptores de transmisión en todas las plataformas, una icónica red de transmisión, una cartera deportiva sin igual y una cartera de franquicias que abarca Top Gun y Harry Potter a White Lotus y Bob Esponja SquarePants. Desde esta fundación, Skydance se compromete a entregar a la comunidad creativa y a los consumidores, con al menos 30 películas teatrales al año, cada una con una ventana teatral mínima de 45 días, y ya cuenta con más de 180 programas de televisión. A través de la televisión y el streaming, Skydance también continuará apoyando el sector de la producción independiente al encargar contenido de estudios independientes y licenciando su propio contenido a terceros, creando más oportunidades y más empleos para los creativos, tanto delante como detrás de la cámara.
David Ellison, presidente y CEO de Skydance, dijo: "Hoy es un día histórico, no solo para Skydance sino para toda nuestra industria. Desde el principio, nuestra ambición era reunir a estos dos estudios históricos y crear un competidor más fuerte, con el talento, los recursos y el alcance para contar grandes historias en cada género, en cada plataforma, para el público en todas partes. Ahora, esa ambición es una realidad. Estamos agradecidos a todos los que hicieron esto posible: los empleados, el talento creativo y los equipos de producción de ambas compañías, que trabajaron incansablemente para llevarnos aquí e inspirar a audiencias de todo el mundo todos los días, así como a los asesores y socios que guiaron esta transacción hasta su finalización. Nuestro enfoque ahora se centra en el futuro: construir una empresa que empodera a los creativos, entretiene al público y recompensa a los accionistas. No podríamos estar más emocionados de ponernos a trabajar".
Gerry Cardinale, fundador y socio gerente de RedBird Capital y director de la junta directiva de Skydance, dijo: "Este es un momento decisivo para la industria. Al aplicar nuestro modelo propietario-operador a la cartera inigualable de franquicias icónicas, programación original premium y derechos deportivos en vivo de Paramount y WBD, podemos proteger ese legado mientras construimos para un panorama de medios que está experimentando un cambio transformador. David, nuestro co-CEO Ynon Kreiz, y el resto de nuestro equipo de clase mundial Skydance tienen la visión y el historial para liderar este cambio. Estamos orgullosos de respaldarlos a medida que construimos un Hollywood más fuerte, ampliamos las oportunidades de talento y creamos valor a largo plazo para nuestros accionistas".
Al mismo tiempo, los consumidores pueden esperar una mayor innovación de una empresa construida con tecnología en su núcleo, incluidas mejoras significativas en sus productos de transmisión directa al consumidor, que se unificarán en un solo servicio a lo largo del tiempo.
La transacción recibió la aprobación unánime de las autoridades de competencia que cubren casi 70 jurisdicciones en todo el mundo, lo que refleja el reconocimiento de la naturaleza pro competitiva del acuerdo y los beneficios que aporta a los consumidores y creativos por igual. La combinación fortalecerá la competencia y ampliará la elección de los consumidores, tanto en las propias plataformas de Skydance como en toda la industria.
La compañía combinada se basa en una base financiera sólida que la posiciona para capitalizar las oportunidades de crecimiento, cumplir con sus compromisos e impulsar el valor para los accionistas. Skydance es una de las compañías de medios y entretenimiento más grandes del mundo, con casi $ 70 mil millones en ingresos. Estamos apuntando a más de $ 6 mil millones en sinergias de tasa de ejecución en los próximos tres años. Aplicando el mismo libro de jugadas operativo que permitió a Paramount superar sus objetivos de sinergia después de la fusión Skydance-Paramount, el ahorro de sinergia provendrá principalmente de la tecnología, la integración y la contratación, la comercialización y la racionalización de los bienes raíces. Eso hará que la compañía sea más ágil y ágil, liberándola para aumentar su inversión en las historias, los creadores y la tecnología que más importan, al tiempo que reduce el apalancamiento neto a su objetivo de 3.0x para fines de 2029.
Impulsada por el mejor contenido de su clase, la escala de transmisión y la ventaja tecnológica, la compañía combinada espera generar más de $ 10 mil millones en flujo de efectivo libre para 2030, lo que reduce el apalancamiento mientras financia el crecimiento y la inversión. Su gasto de contenido pro forma de más de $ 30 mil millones durante el último período de doce meses será disciplinado y estratégico, priorizando el alcance de la audiencia y la creación de valor a largo plazo.
Las acciones comunes de WBD han dejado de cotizar en la Bolsa Nasdaq, con efecto hoy. La familia Ellison posee la mayor participación accionaria en Skydance (NYSE: SKYD), y la familia Ellison y RedBird Capital Partners ("RedBird") juntas son los únicos titulares de acciones comunes de la clase A de Paramount, incluido el 100% de las acciones con derecho a voto de la compañía combinada.
Como se dijo anteriormente, la transacción incluyó $ 47 mil millones de nueva inversión de capital en acciones ordinarias de clase B, lideradas por Ellison Family, RedBird, Public Investment Fund (PIF), L'IMAD, Qatar Investment Authority (QIA) y LionTree, que tenía un precio de $ 12.00 por acción. El financiamiento de la deuda para la transacción fue liderado por Bank of America, Citigroup y Apollo.
Asesores
Centerview Partners LLC y RedBird Advisors actuaron como asesores financieros principales de Paramount, y Bank of America Securities, Citi, M. Klein & Company y LionTree Advisors también actuaron como asesores financieros. Cravath, Swaine & Moore LLP y Latham & Watkins LLP actuaron como asesor legal de Paramount. Latham & Watkins LLP también actuó como asesor legal del consorcio de inversores, incluida la familia Ellison.
Allen & Company, J.P. Morgan y Evercore se desempeñaron como asesores financieros de WBD y Wachtell Lipton, Rosen & Katz y Debevoise & Plimpton LLP se desempeñó como asesor legal.
Barclays Capital actuó como asesor financiero del Comité Especial de la Junta Directiva de Paramount y Cleary, Gottlieb, Steen y Hamilton LLP se desempeñó como asesor legal.
Acerca de Skydance
Skydance es una compañía global de medios y entretenimiento de próxima generación, compuesta por tres segmentos de negocio: Studios, Direct-to-Consumer y TV Media. La cartera de Skydance une a marcas legendarias, incluyendo Paramount, Warner Bros., HBO y HBO Max, Paramount +, Pluto TV, CBS, CNN, CBS Sports, TNT Sports, Nickelodeon, Cartoon Network, MTV, Food Network, BET, HGTV y Comedy Central.
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Nota De Precaución Sobre Las Declaraciones Prospectivas
Esta comunicación contiene "declaraciones prospectivas" con respecto a la adquisición completa de WBD y la integración, sinergias, objetivos financieros y de apalancamiento, estrategia, impacto en la competencia y otros asuntos de avance de la compañía combinada. Se advierte al lector que no confíe en estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de los acontecimientos futuros. Si los supuestos subyacentes resultan inexactos o se materializan riesgos o incertidumbres desconocidos, los resultados reales podrían variar materialmente de las expectativas y proyecciones de Paramount o WBD. Riesgos y ganancias corresponden a precios añadidos añadidos Importes de existencias Igual que capital añadido Subordinado Subsidios Patrimonio Potencial añadido añadido Riesgo fijos Frente a Fondos Potenciales añadidos; Patrimonio de las cuotas inclusive inclusive, Potencia y suma de las cuotas compensadas inclusive, Potencia y suma de las obligaciones sujetas a pérdidas y/potencias mantenidas, imposibilidad de aportar; imposibilidad de hacer frente a las emisiones; Suplemento y rendimiento de las sociedades anónimas; Suplementos y sociedades anónimas Una lista adicional y descripción de estos riesgos, incertidumbres y otros factores y los riesgos generales asociados con los respectivos negocios de Paramount y WBD se pueden encontrar en el Informe Anual de Paramount en el Formulario 10-K para el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2025, presentado ante la SEC el 25 de febrero de 2026, según lo enmendado por el Informe Anual de Paramount en el Formulario 10-K/A, presentado ante la SEC el 24 de abril de 2026, como se sustituyó por, y únicamente Factores de riesgo", y las presentaciones posteriores de Paramount ante la SEC, y el Informe Anual de WBD en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2025, presentado ante la SEC el 27 de febrero de 2026, el Informe Trimestral de WBD en el Formulario 10-Q para el período trimestral terminado el 30 de junio de 2026, presentado ante la SEC el 6 de agosto de 2026, en cada caso, incluyendo en las secciones tituladas "Nota de precaución" Factores de riesgo", y las presentaciones posteriores de WBD ante la SEC, incluidas las presentaciones relacionadas con la adquisición de WBD. Las copias de estas presentaciones, así como las presentaciones posteriores, están disponibles en línea en www.sec.gov, https://ir.paramount.com/sec-filings/paramount, https://ir.corporate.discovery.com/financials/sec-filings , según corresponda, o a petición de Paramount o WBD. Ni Paramount ni WBD se comprometen a actualizar ninguna declaración prospectiva como resultado de nueva información o eventos o desarrollos futuros, excepto según lo exija la ley. No podemos conciliar medidas financieras no GAAP con visión de futuro porque no podemos sin esfuerzos irrazonables para estimar con precisión los ajustes individuales para tales conciliaciones, según corresponda, o para cuantificar la probable importancia de estas partidas en este momento.
FUENTE Skydance Corporation
TODA LA INFORMACIÓN LO HE
ENCONTRADO EN LA PÁGINA
OFICIAL DEL PERIÓDICO 20
MINUTOS EN LA SECCIÓN DE
CINE DE CINEMANÍA Y DE LA
PÁGINA WEB OFICIAL DE Y DE
LA PÁGINA WEB OFICIAL DE
SKYDANCE DE LA SECCIÓN
SKYDANCE.COM/PRESS/
Y INFORMACIÓN ADICIONAL DEPRESIDENTE Y CEO DE
PARAMOUNT SKYDANCE
DAVID ELLISON, PARAMOUNT
Y SKYDANCE
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